银联上紧“发条”改造收单市场，支付行业面临“洗牌”

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继3月央行发布通知提出收单市场中不同行业商户执行统一费率、借贷分离计费等要求后，上周末有消息称，银联要求成员机构自6月起每月固定时间上报执行进度，银联也要在6月底前完成系统改造。银联相关人士昨日向北京商报记者证实了这则消息。这意味着，改造收单市场的推进工作被上紧“发条”，收单市场将面临大洗牌。

    整顿渐近

    据了解，银联规定，各家成员机构自6月起，每月3日前提供上月商户协议换签以及直联和间联商户计费资料调整进度给银联；同时，银联在6月底会完成自身系统改造，并分别于7月4日和7月8日起提供联机测试和文件测试。

    银联相关人士对北京商报记者表示，银联确实正在联合各收单、发卡机构，按照监管要求，有序开展业务调整、系统改造、协议换签、应急处理等一系列准备工作，确保项目按时上线。

    这一系列的调整，依照的则是3月国家发改委与央行联合下发的《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》。通知提出“一分离”与“一统一”，分离的是借记卡与贷记卡的计费标准，统一的是不同行业商户的刷卡费率。

    而这两个动作都和过去相应的政策截然相反，之前借记卡和贷记卡采用统一的费率，而不同行业商户的费率则有高有低。因此，执行新的政策需要系统进行改造，并与商户协议换签等。

    央行在3月的通知中，规定的实施时间为今年9月6日，即给收单市场半年的调整时间，而此次曝出的银联的通知，更像是给这半年的工作进行细分，推动各项具体工作的落实。

    排查成难点

    虽然从监管层的通知来看，收单市场的规范工作似乎在有条不紊地进行着，但市场内的两大主体——发卡行和收单机构都不同程度地表达了政策落实的难处。

    一位股份制银行负责POS机业务的人士表示，该行直联的商户使用的系统是银联的，间联商户使用的系统是自己银行的，其实从去年三四月央行就陆续开始下发通知，给商业银行打了“预防针”，但真正着手梳理起来，就发现难度很大。

    另一位支付机构的人士同样表示，收单市场之前有很长一段时间都处于盲目扩张、秩序混乱状态，整顿牵扯到的商户又多又杂，很难逐一排查。

    “比如连锁的餐饮店，只要和一家主导的分店签署调价协议就可以了，但个体户就需要挨个上门签署。虽然我们有外包商辅助，不过工作量还是很大。”该人士说道。

    在国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆看来，想要改变收单市场现状，单一的做法不能够达到很好的效果，比如清理，它只能是战役性的；再比如两个月的周期来一次，在这些间隙当中，收单市场的乱象还是会比较普遍，并不能彻底解决问题。

    面临洗牌

    正因为收单市场长期处于混乱状态，对行业的规范已势在必行。

    上述银行人士和支付机构人士均表示，虽然执行存在较大难度，但央行的通知是在帮助行业进步，因此非常支持这样的政策。有业内人士进一步解释称，取消商户分类，肯定会起到规范市场的作用，此前粗暴的价格战也会受到一定的影响，未来支付行业可能还会面临一定程度的洗牌。

    持同样观点的还有北京大学经济学院金融系副主任吕随启。在3月央行发布调整通知之后，吕随启在接受北京商报记者采访时就曾表示，大型支付机构对市场化定价的适应能力更强一些，改善金融服务的空间更大一些，但是行业要优胜劣汰，适应不了的要退出。政策是提高整个行业的平均水平，而不是保护落后的机构。

    除了直接退出外，被收购是相对较好的一种选择，也会促使行业的集中度更高。事实上，央行每年发放第三方支付牌照的步伐已在明显放缓。去年初，央行就曾明确提出，严格支付机构市场准入，鼓励现有机构兼并重组、持续发展健全市场退出机制。

    需要拓展支付渠道的企业可能将更多地选择收购已持牌企业。如2014年底万达集团与快钱签署战略投资协议并获得快钱控股权，就是这一趋势的一个缩影。

    同时，业内人士认为，对于一些拥有竞争力的第三方支付机构来说，可以探索模式创新，尽快转型、提供综合化服务，推动机构更全面发展。

    2015年全国153家收单机构共处理收单业务562.84亿笔，金额50.4万亿元，排名前十位的收单机构收单交易额占收单总额的67.72%。

    这十大收单机构分别为：

    ■支付宝■工商银行■银联商务■民生银行

    ■广州银联网络■建设银行■中国银行

    ■上海银联电子■招商银行■交通银行